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当(dang)市(shi)场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带(dai)有较强的时(shi)代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)，去年超(chao)過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用(yong)了目標(biāo)日期(qi)基金。2024 年約(yuē)三分(fen)之二的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)(fei)都流入了這(zhè)(zhe)些基金，這一比例超過(guo)以徃(wǎng)(wang)任(ren)何時(shí)候。事實(shí)(shi)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)(jiang)其(qi)全部(bu)賬(zhang)戶資金都投入了單(dān)(dan)一的目標日期基(ji)金。這一比例高于(yu) 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的(de)兩(liǎng)倍多。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍎💋，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥑，在市场风险偏好整体改善情形下🥕🥦🥒，融资资金或有望继续活跃。

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