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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元(yuan)）举办交流(liu)会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引(yin)130多家机构线上线下参(can)会；6月(yue)5日，某(mou)券商(shang)举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤(ji)到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍑，当前货币“小步快跑”🍉，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒。A股经历13年TMT牛市后😻，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍎🍒🍉🍈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥭🥾、地产放松🧡💟🩱、 “互联网+”产业政策催化🍑🍍🧅。其中货币方面💞👙🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后💌，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞，央行2、4月两次降准🩲🍌💝👢，3🩳💔、5月两次降息💛🩳🍌🍄；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧅🧡👗💌，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔🍏👿👿；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👠。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👅🍄👄💞，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍈👢，宽货币+宽信用😡，流动性宽松推动A股强势反弹🩳🥕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧡💗；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😡👿，推动了宽货币向宽信用的传导🥑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💖🥭🤍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😠👗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥥，AH溢价指数从115升至128🍎🍈。当前来看🥦，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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投資者將(jiāng)(jiang)關(guān)註週一上午公(gong)佈(bù)的製造(zao)業(yè)調(diào)査(zhā)數(shù)據(jù)，這(zhè)(zhe)昰(shì)在週三美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)之前。根據芝加哥(ge)商(shang)品交易所(suo)（CME）的美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)工具，聯邦基(ji)金期貨(huò)顯(xiǎn)(xian)示，市場(chǎng)對(duì)美聯儲(chu)維(wéi)(wei)持(chi)利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率定價(jià)接近 97%，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特(te)朗(lang)普一直曏(xiǎng)美聯儲主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆・鮑(bào)威爾(ěr)(er)施壓(yā)要(yao)求降息。中東(dōng)(dong)衝(chōng)突導(dǎo)緻的油價上漲(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步(bu)降低美聯儲近期放鬆(sōng)貨幣(bì)政筴(cè)的可能性。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🥦🍒💔，全周资金面延续宽松😠🩳💯，周中中美经贸会谈未超预期🍍👄，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、付凌晖指出，总的来看，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力🥾🩰，各方面积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力。下阶段👞👡🍆，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现🍆🍇，经济回升向好的基础还需要巩固💔。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施好更加积极有为的宏观政策，着力做强国内大循环，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展。

2、市场回顾(gu)：本周(zhou)A股、港(gang)股指数先扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突(tu)使得资(zi)金流出风险资产，全球股指(zhi)普遍回调，中(zhong)国权益市场亦(yi)跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面，本(ben)周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开(kai)采受外围扰动(dong)因素走强。大宗商品(pin)方面，避(bi)险情绪推升油(you)价和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇(hui)率震荡。