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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👘🎒。中维度来看🥔🥾👿🥿，2025年**工作报告中提到的科技、绿色💔💔💘🩲、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👠💞👛。短维度来看🍍，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💗👙，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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比如🧡🍅🥝，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%🩰👗👅。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只🥕🍉🍌🧅，权重上升1.82%🍆💛；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%💌。中证1000指数中🍎🧅🧡，工业行业样本数量增加10只👚，权重上升1.06%🍌💝；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只👢、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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大风蓝色预警预(yu)计，6月16日08时至17日08时，新(xin)疆东部、内(nei)蒙古中(zhong)东部、青海北(bei)部、甘肃河西、华北、黄淮(huai)、江淮东部(bu)等地的部分(fen)地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东(dong)洋面(mian)将(jiang)有7~8级、阵风9~10级的(de)大(da)风，其(qi)中东海北部偏西南海(hai)域风力可达9级、阵风10~11级。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💝💛🥔。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍓👄🍑。此次大会聚焦大模型、AI云原生💞👿😈、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💔👝💔🍆。大会期间🍅💖🍊，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍌🍄🥿。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👅，且具备突出的价格优势🍏👞💋。在服务升级层面🥒🍆👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟，全力助推Agent开发与应用💓💯，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈💛、数据处理👅💟🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💔😈💯。

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1、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子(zi)曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控(kong)股10.10%的股权转让给曹飞。该股权(quan)转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股(gu)权，并通过济(ji)川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股(gu)股(gu)份，占上市公(gong)司总股本(ben)的(de)56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义(yi)务。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥿🍓👚，红利底仓+小盘成长👜🥬🍏。红利方面，在通胀尚未回归🥒💟🍆，价格低位运行的背景下🥒💋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍈🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💖😈🍎💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥑👛🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻😻🍌🩰🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🤬🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄😡🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😡🥒👅🍎、芯片）、信息化（数据库🥦🍍🍎、操作系统）🧄👢💖👚🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭🍊🧅🥭🤍。