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风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。

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香港联交所最新数据显示🍄💟，6月24日🥿👠👞👡，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元🧄👝🍌，总金额约为3593.43万港元👡👜😈。增持后最新持股数目约为19.21亿股👚，持股比例为62.3%。

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其他公司也(ye)在希臘(là)進(jìn)(jin)行了投(tou)資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司(si)在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此(ci)決(jué)定，其(qi)在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒🥭🧅🥻，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😠🧄👘、军工、电新等表现亮眼🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅👠🥝、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、细分行业来看👚，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💌💖💓🥑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🤍🍄💛🥻，航空航天相关设备制造🍒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍌🧅👗💔；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥒🩳，消费品制造业其他家用电力器具制造🩱🥿🍆、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🩱💛🍍，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥒💘😠。