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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需(xu)求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比持續較高速(su)增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢(wang)保(bao)持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)(sui)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或超預期。

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2、第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速(su)上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的(de)边(bian)际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月(yue)对(dui)于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛(lian)，对场外配资(zi)等也加大了监管力(li)度。