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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额(e)同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市(shi)场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回调(diao)风险。