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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🥾🍈🎒👠、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🩲。

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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房(fang)销售(shou)累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格(ge)上(shang)行。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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