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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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