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从资产配置角度(du)出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前(qian)估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重(zhong)要的超额收益来源之一(yi)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👛💋。本周五A股、港股指数普遍回调🩳🍓🥔，避险情绪推升能源、贵金属💛、军工上涨💔💛🍉🥑，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👜🎒。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🎒。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😻，部分获利盘存在止盈需求。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空(kong)等午后(hou)急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子(zi)等(deng)集(ji)體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲踰(yú)16%，晨曦(xi)航空(kong)20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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2024年7月，在对哈萨克斯坦进行国事访问时，***主(zhu)席明确表示，中方愿(yuan)同哈方等有关(guan)各方做优(you)做强中国-中亚机制，推动中国(guo)中亚(ya)合作取得更多新成果。

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1、谭先(xian)生(sheng)的打新经历是今年港股新股市(shi)场火爆的(de)一(yi)个缩影。据记者统计，截至6月12日，今年港股市场共迎来31家(jia)新上市公(gong)司，目前股价(jia)高于发行价的有19家公司。从上市(shi)首日(ri)表现看，18家企业上市首日收(shou)涨。

2、我们看好下半年(nian)软件板块业绩(ji)及估值韧性。主要由于：1）美(mei)国宏观衰退风险较小，企业(ye)IT支出(chu)具(ju)备韧性，支撑(cheng)厂商业(ye)绩高增(zeng)；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据(ju)治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方(fang)向释(shi)放超(chao)预期的产品或收(shou)入都可能成(cheng)为市场(chang)估值提振的强催化。