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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配👅🥾🥿，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上💖🍓，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳👘🎒👡，部分新投产项目逐步释放增量🥻🎒💔，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🥒🍍，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力(li)、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重(zhong)点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

2、美联储(chu)首选的通(tong)胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通(tong)胀仍高(gao)于美联储 2% 的(de)目标。