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风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大💞。具体而言👞🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛🥾💔🥭，第一，从历史来看💗🧡💓，近十年7月市场风格相对均衡👡💌，大盘风格略占优🍉🍇😠。第二🍄🍍👙，外部流动性方面🩳💔💔🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻👄，对短期市场或有扰动。

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► 成长型回报：科(ke)技(ji)、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在(zai)整体(ti)宏观经(jing)济稳杠杆、但也(ye)缺乏大(da)幅加杠(gang)杆和向上动能的环境下，一(yi)些能够(gou)提供(gong)新的增长方向的结构性机会，例(li)如符(fu)合当前认(ren)购和人(ren)群消费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显(xian)优势但暂时未受关税波(bo)及的(de)创新(xin)药也均为近期ROE明显抬升(sheng)的(de)板块，港股恰恰(qia)在这些领域具有明显优势，A股却相对(dui)缺乏。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈(kui)——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍅👙🍊。在会议后🥥，中证1000上涨概率最高🧄，超过70%。

2、而无论是重股高内在回报率权重股🥦😠，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🩱🍍，同时资本开支呈现下降趋势🥑💖，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🧡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍉。