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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后(hou)上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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