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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍎👘👚，预测年内降息2次的为8人🥿🤍，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💝💕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍇🍋🥕，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👞🩲💋，整体降息预期变化不大。

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1、短期市场向上(shang)突破的线索(suo)拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推(tui)升了风(feng)险偏好。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的修(xiu)复窗口。