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上游低开工状态难以长期维(wei)持，利润(run)的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑(hua)，市场供需(xu)缺口趋于回补、库存(cun)的消化难度进一步增加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随(sui)着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进(jin)程有望加(jia)速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋(qu)增。整(zheng)体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将(jiang)依赖厂(chang)家端(duan)的控产情况，下(xia)半(ban)年硅铁(tie)估值(zhi)存在修复机(ji)会，但价格的反弹高度(du)或将较为有(you)限。

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（2）消費(fèi)上(shang)看，多晶(jing)硅月産(chǎn)(chan)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有(you)所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)(wen)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對(dui)工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)小。

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然而单纯计(ji)算交易占比的缺陷(xian)比较明显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以(yi)来的历史(shi)分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股(gu)主板市值的情(qing)况。我们(men)看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网(wang)等板块均在去年(nian)924至(zhi)今触及过100%的分位数，并(bing)且在触及100%分位数后往往也对应着成交与(yu)市值对(dui)比(bi)的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交易占比快速触及100%分(fen)位后集中度明显下(xia)滑(hua)，不(bu)过近期受“稳定币”等事(shi)件因素驱动再次快速抬升。

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1、汇(hui)丰晋信基金许廷全：尽(jin)管(guan)相较(jiao)去年低(di)点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🥕🥻👝🍈。