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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待💞👡。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开👘，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥕😡🍒。央行行长和副行长、国家金融监管总局🎒、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛💛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🩳，陆家嘴论坛已成功举办15届👅🥭🧡🩳，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点🥑💋，安排了8场全体大会😈👝🍑，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥕，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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3、截止6月13日当周，短纤布(bu)综合负(fu)荷为49.4%，周环比下降0.48个百分点；全棉坯布负荷为45.84%，周环比(bi)下降0.64百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭🥕👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒👘🩱👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍🍌👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💯🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因(yin)素影响下(xia)，我们预计终(zhong)端(duan)需求或受一(yi)定影响，2025年全球手机出货量稳中略增(zeng)，全球PC出货量(liang)同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我们看(kan)好模型端和应用端的持续(xu)催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新周期，带(dai)动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效(xiao)推理架构带来推理性(xing)能的优化(hua)、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化(hua)和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为(wei)AI算力需求仍保持强劲。

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2、以这样的(de)视角看待短期休整，区(qu)域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费(fei)和创新药(yao)龙头乐观预期(qi)发酵至高位，短期投资者增量(liang)买入的意愿下降。同时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳定(ding)性本就下降，借区域冲(chong)突顺势休整。