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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅，并且中国央行同步宽松👿🍒👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌💝💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🧅😡，红利也开始滞涨🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🍉👘😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭。三季度A股科技企业IPO重启🥿🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋🥑💕💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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“防(fang)范和纠正(zheng)对农(nong)村基层干部问责泛(fan)化、简(jian)单化等问(wen)题”；“农村(cun)基(ji)层干部(bu)受到(dao)诬(wu)告、错告，有必要(yao)予(yu)以澄(cheng)清的(de)，有(you)关党组织、单位和纪检监察机关应当(dang)按照规定进行澄清”……

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规(gui)模靠前的(de)主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。