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【数据·估值】本周整体A股估值水平(ping)上行，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周(zhou)上行0.1，处(chu)于历(li)史估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指(zhi)数估值多数下(xia)降(jiang)，其中，汽车、国防(fang)军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机(ji)、食品饮料(liao)、建筑材料(liao)估值跌幅居前。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🍊，但不会产生持久影响🍏👡💞🍓，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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截至5月末(mo)，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)(xu)第7箇(gè)月增持，纍(léi)(lei)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這一持續增持行爲(wèi)被(bei)市場(chǎng)解讀(dú)(du)爲中國推進(jìn)外(wai)滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士(shi)指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格(ge)仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)(zhang)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增(zeng)長放緩(huǎn)令(ling)股市(shi)咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃金(jin)可能仍昰滯脹環境中爲數(shù)(shu)不多(duo)的抗跌資産之一。

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中东局(ju)势升级消息频传，国防军工、通用航(hang)空等午后急速拉涨，航(hang)空装备、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停，场内(nei)热门国(guo)防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👢👘👿，结构上受影响最大的是高位💔🍆、高成交且高度共识的板块🍇，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👘💘😻，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱💕🍈，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💟。整体而言，淡化宏观扰动👢🍄😡😠、回归产业趋势🍇、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍎💕。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市(shi)场预期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识(shi)的协议框架(jia)，为未来进一步磋(cuo)商提供(gong)了结构性(xing)基础。结合(he)中美两(liang)方(fang)发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零(ling)件等领(ling)域；相应(ying)的，中国将在稀土出(chu)口上适度(du)放宽管控。这一(yi)结果(guo)符(fu)合我们(men)此前的预(yu)判(pan)。