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短期海外扰动增加，贵金(jin)属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在(zai)景气预期二阶导仍为(wei)正(zheng)的情况下(xia)，估值能维持高举高打(da)，股价(jia)上行(xing)趋势未结束。短期(qi)高位波动加剧，但还(hai)不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前(qian)新消费行情已扩散至低性(xing)价比区域，指向休整波段。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这(zhe)个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面(mian)临专利悬崖到(dao)期(qi)，必须要储备足够多(duo)的有竞争力的“弹药(yao)”。以前都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国(guo)“扫货”，单个产(chan)品的交易(yi)价格更低，再加上中(zhong)国在临床研发效率上的优(you)势，都让跨国药企(qi)心动。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加速的(de)重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低。

2、摩根士丹利此前研报指出(chu)，受强劲(jin)收入和利润率推动，小(xiao)米2025年第一季毛利较(jiao)该行预测高出10%，成(cheng)本综效推动营业利润比该行预期高出33%。YU7在7月上市，该行认为可能(neng)是推(tui)动股价上涨的关键因素。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将(jiang)是关键催化剂，但该行认(ren)为其重要(yao)性不如YU7。