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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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在货币政(zheng)策基调上，2025年第二(er)季度例会延续了(le)“适度宽松(song)”的提法(fa)。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面(mian)，相较于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况(kuang)，择机降准降息”的提法，2025年第二季(ji)度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”的表述(shu)。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前(qian)的现状(zhuang)也引发(fa)众(zhong)多投(tou)资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还(hai)具备投资价值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶(jie)段性上行；如(ru)果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致(zhi)美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、分行业来看，国防军工👛、计算机、电子👞🥦💯、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🩰🍑，银行🩰、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。