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中信证券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募(mu)新规的正向影(ying)响，叠加险(xian)资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍存。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务(wu)数据显示(shi)，福可喜玛2023年营收为(wei)8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为(wei)22034.81万(wan)元，净利润(run)为6523.06万元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致(zhi)尚科技控(kong)股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自(zi)2020年起分阶段收购福可喜(xi)玛股权，累计(ji)投入约(yue)5777万元，最(zui)终持股53%。