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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去(qu)库存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)重(zhong)上(shang)陞(shēng)0.18%。中證500指數中(zhong)信息技術行業樣(yang)本數量增加12隻，權重上陞(sheng)1.82%；通(tong)信(xin)服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證(zheng)1000指數中，工業行業樣本數量增加10隻，權重(zhong)上陞(sheng)1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本(ben)數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)(diao)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業(ye)闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻(zhi)、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。