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6月末上涨后A股处于相对高位👅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👝👘🍍👠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍈🍆👄🤬，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👅🥑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧄、保险的投资推荐🍌🥝😠🍊👠，也继续强调成长科技板块的回调风险👜。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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