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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展(zhan)，贝森特表态(tai)，美国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四天维持(chi)涨幅。周(zhou)五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金(jin)大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油(you)价格大涨，带动美股石(shi)油(you)板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路💛🍉，红利底仓+小盘成长🍈🥒🥻👜🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧄💗💟🍌，但自由现金流充沛的企业🍆🥻💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗😻🥥、公路；补贴政策推动下👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🥿💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🧡💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡🩰💟🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜👛👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱🍋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠。

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来💔👡🥕🍄，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元💕💋，接近1万亿美元规模！双方关系之所以发展顺利🌽，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好🎒🥒🍓。相信我🥻，世界上没有其他地区能像东盟这样🎒🧡💟🥥，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前提💔🍑。

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1、此外，因(yin)*ST同(tong)洲与(yu)大族(zu)控股存在物业服务合(he)同纠纷而被大族控股采取诉前财产(chan)保全措施，公司主要银行(xing)账户被(bei)冻结，公司股票交易于2022年2月(yue)7日起被(bei)叠加实施其他风(feng)险警示。

2、这位生于1965年12月的资深管理者(zhe)，自人保养老筹建阶段便深度参(can)与(yu)公司治理架构搭建，其职业轨迹贯(guan)穿企业发展的关键节点。2017年10月，张海波便以党委副书记(ji)身(shen)份正式履新，2020年2月升任党委书记，2021年11月(yue)获聘兼任合规负责人，2023年1月再添首席风险官职(zhi)责，肩扛风险管控与合(he)规管理的(de)双向重任。