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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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