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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推(tui)荐如(ru)下：

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1、2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下(xia)降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純(chun)堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏(xia)季高溫(wēn)天(tian)氣(qì)部(bu)分裝寘仍有少量檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)年衕(tong)期。下半年若非(fei)有環(huán)保(bao)、能耗雙(shuāng)控或(huo)大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計(ji)純堿生産水平難(nán)有大幅度下降。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂(chang)锰硅储备意愿不(bu)强(qiang)。吨钢消耗锰硅数量较多(duo)螺(luo)纹产量(liang)创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求(qiu)量当周值同样如此，6月(yue)钢厂锰硅库存可(ke)用天数环比略有回升(sheng)，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游(you)备货意愿不(bu)强。