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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🥒🩰👜。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期🧡🥦🤍，YU7大热👚、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇💌🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者💛🥻🧅💓👛，坚决破除造假利益链、“生态圈”🤍。同时，对于主动整改🍋🍄🥥🧡、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻👙💕、减轻或不予处罚等方式👅，予以从宽处理。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😻👙，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💓🍅🤍😻，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👗👚💗🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👅👜，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🩲🍉，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👘。

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