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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🧄，与当前法律基准相比🍉，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥿。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍉🥾💛。其中资源品板块原油👙💗👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿🩱🍅、供需约束等角度🥔🥕👝，重点推荐关注谷子经济👞、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥭👛💯🩱💖，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍏👛🍈、商贸零售、美容护理🍊💌、化学制药等”

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1、公告称(cheng)，本次交易符(fu)合公司加(jia)大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯(si)坦(tan)矿业投资(zi)环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯(si)坦的吉(ji)劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左(zuo)岸金(jin)矿形成良好协同效应，有助(zhu)于公司未来(lai)进一步深(shen)耕矿产资源丰富的(de)中亚地区，优化全球资源配置。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。