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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计(ji)1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展(zhan)改(gai)革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增(zeng)强消(xiao)费能力、扩大(da)消费领域金(jin)融(rong)供(gong)给、挖掘释(shi)放居民消费(fei)潜力、促进提升(sheng)消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要(yao)支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积极(ji)培育消费需(xu)求。同日，国家发展(zhan)改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点(dian)的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制(zhi)宜打(da)造(zao)“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区(qu)、深(shen)圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政(zheng)策。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。