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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回(hui)过剩逻辑(ji)。未(wei)来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之(zhi)下可能会触及(ji)部分几内亚高成(cheng)本(ben)项目和非几内亚(ya)矿石的成(cheng)本，引发矿石(shi)供应收缩。但(dan)几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本(ben)的增(zeng)加等信息不(bu)透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化(hua)铝底(di)部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低(di)于公(gong)布数(shu)量，需要关注(zhu)仓(cang)单(dan)回升的节点。预计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价(jia)）。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥒💯🍈。具体来看🍅，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱🍍👙🥦，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥾。6月24日，中国人民银行🍏🥝🩲、国家发展改革委🍍、财政部、商务部、金融监管总局🍑🥻🥑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💗🍊。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩲💌🍒🥿、促进提升消费供给效能💟👢、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😈。重点强调要支持居民就业增收🥬🥔🍏🍆，优化保险保障，积极培育消费需求🍏🥬。同日🩱🍑🍊，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💝😻💌。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👿💯🥥🩲💘。发展餐饮消费细分领域🥿。挖掘地方特色美食资源🍏🤍，鼓励各地发布餐饮美食指引🥿🍎🍊🥔，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🥬、广西壮族自治区、深圳市💋🍑💘、北京市陆续推出促消费政策🍑💖🧅🍎。

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丛(cong)麟科(ke)技：公司拟通过(guo)集(ji)中竞(jing)价交易方(fang)式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资(zi)本。本次回购(gou)资金总额不(bu)低于2，000万元，不超过4，000万元，回(hui)购价格不超(chao)过19.09元(yuan)/股。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预(yu)算办公(gong)室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元(yuan)。

2、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)(wei)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易(yi)則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)(qu)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。