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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金(jin)为71.01万元，占公(gong)司2025年第一季度报告(gao)净(jing)资产的0.33%，占公司(si)2025年第一季度报告货币资金(jin)余(yu)额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常(chang)经营产生重大不利影响(xiang)，公司不存在主要银行账户被冻结的情况(kuang)。

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国际局势变**织🎒👜💖，全球军费开支增长明显💟💕🍇。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💋👠，2024年🤍🤍，全球军费开支增至约2.72万亿美元😠👚🍍💟，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍅🩲💋。

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值得注意的是，随着近段时间的回调🩲👛，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示👞👜，截至周四（6月12日）收盘👢😠💞🥔，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而(er)预(yu)期(qi)提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降(jiang)低(di)，也可(ke)能成为扰动的来源。因此(ci)，2025年二季度至三季度为中枢偏(pian)高的震荡市是基准判断(duan)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🥻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅🍅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧄🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓💔🍅😡🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👝🥝，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等👡💯😻💯🥑，系统性降低银行负债成本。