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后续如何演绎？市场若要延续涨势👄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑。战略上我们保持看多🧡👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿🥒，有望使市场震荡中枢整体上移😈💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🤍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💞💔👞🥻🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔👠，7月中报业绩期🍇🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市场(chang)正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大(da)模型的(de)推出(chu)加速端侧AI推广落(luo)地。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多(duo)品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能(neng)眼镜销(xiao)量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展(zhan)的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方(fang)同步追责，幕后配合造假者不再“隐(yin)身”。根据行政处罚事先告知(zhi)书，于某、贺(he)某利用(yong)其控制或联络(luo)的公司(si)配合越博动力开展虚假业务，分(fen)别配合越博(bo)动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动(dong)力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某(mou)分别处以(yi)200万元、30万元罚款。“首例”之后有望(wang)出现更多案例，提高配合造假的违法(fa)成本(ben)，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。