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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定🍉🍏，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背(bei)景(jing)下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流(liu)积累(lei)转化为(wei)新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红(hong)保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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5月底以來(lái)(lai)，我們(men)反復(fù)(fu)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期(qi)以傳(chuán)媒(mei)、通信(xin)、醫(yī)(yi)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指(zhi)下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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