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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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