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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%👝。

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两款(kuan)豆包(bao)语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核(he)心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿(er)歌多多等企(qi)业已使用豆包语(yu)音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实(shi)时语音(yin)模(mo)型全量上线火山方舟，对企业客户开放(fang)使用。该(gai)模型支持自(zi)然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气(qi)、用语、思(si)考方式等(deng)拟人感大(da)幅提升(sheng)，能随时打断与主(zhu)动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言(yan)之间自由切换(huan)，真实程度大幅提升，此(ci)外，火山引擎还发布了豆包·语(yu)音播客模型。只(zhi)需输入一句话、网(wang)页(ye)链接、长文本或文档，语音(yin)播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后(hou)创作出来；模型可秒级生成双人对话式(shi)播客作品，效果自然，具有互相附和、插话(hua)、犹豫等播客节奏；自带的深度(du)搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、在先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)(yue)三分之二的(de)繳(jiǎo)費(fèi)都(dou)流入了這(zhè)些基金，這(zhe)一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事(shi)實(shí)上，約(yue) 70% 的目標(biao)日期(qi)基(ji)金投資(zi)者將(jiāng)其全部賬戶資金都(dou)投入(ru)了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高(gao)于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

2、周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信(xin)心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。