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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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