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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😡👠💝🥝，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍈🍍💞👅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩲🥔、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥭💖🍏🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑💝👡，下游需求旺盛💯🥭，产能延续去化👙，光伏中期业绩或迎来边际改善💕😈。制造业智能化改造需求持续释放💗💝🍅🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍇🩳，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月🎒👿🍒🥝🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗💘，在科技👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥑👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👜🍍👜🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🥔🩰🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍒🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋💋🎒💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡😡🧅。

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1、临近(jin)特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延(yan)期讯息。当地时间27日，美(mei)国总统特朗普在记者会上表(biao)示，此前宣布(bu)的截(jie)止日(ri)期仍具灵活性。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。