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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪(lun)行(xing)情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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此前公(gong)布数据时投(tou)资业绩均为当期和(he)当年累(lei)计。例如，2024年前三季度数(shu)据显示(shi)：本季度(du)投(tou)资收益为533.24亿元、本季度加(jia)权平均收益率为(wei)1.56%，本年以来累(lei)计收益1153.89亿元、本年以来加权(quan)平均收益率(lv)为3.56%。

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1、方正证券(quan)指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创(chuang)新药(yao)商业模式(shi)的广(guang)泛认可(ke)。从(cong)趋势(shi)上看，龙(long)头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶(jie)段，打(da)破市场对于创新药公司持续(xu)融资烧钱的固有认知，同(tong)时BD项目收款也进入常态化兑(dui)现(xian)阶段。

2、雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击🩳💞🥦。地区冲突升级的风险加剧🧡；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”