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具体来(lai)看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油(you)食(shi)品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零(ling)售保持20%以上增(zeng)速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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1、如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消除(chu)，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信(xin)号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

2、除此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发(fa)展，大型(xing)产业趋势的特征(zheng)是低渗透率(lv)，政策支(zhi)持，关键技术(shu)和产(chan)品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产(chan)业趋(qu)势(shi)也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详(xiang)细论述。