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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)(guan)詧(chá)到(dao)各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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🏮行业配置层面🧄🩰👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🍌💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🥕👚🍉🍍，分别以25/3/20🤍🤬、25/6/12为界🍒🥬🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚🤬🩰🍑。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬🧄😡💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥕🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕🌽👅🍒🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💟🧅👜。胜率方向，结合估值😡🩰🍍、拥挤度位置👗👞，短期风格层面继续关注科技🥻，行业层面优选光模块/PCB💌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👛，26日在网上看到巨轮的照片🍌🍅，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💘💔，“蛮时尚的💝👿💋，我觉得什么好玩就画什么👄👙。”

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2、从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。