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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断(duan)推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口(kou)恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安(an)全事(shi)故(gu)停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区(qu)供应扰动已(yi)逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的(de)实物税也会减少出口(kou)中国的量。据此，我(wo)们(men)预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和(he)下降(jiang) 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中(zhong)国精锡供应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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短期金融搭台🍏👄，成长唱戏🩱👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍆🥥。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍉，仍是配置机会👝😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🧡💖，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥿🥭🥭🍏，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍓。

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1、美国5月(yue)核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。