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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情(qing)的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局(ju)，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内(nei)精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这(zhe)种风险存(cun)在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜(tong)但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半(ban)年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是(shi)否(fou)持续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果(guo)可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需(xu)求阶段(duan)性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合(he)来看，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需(xu)求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资(zi)者需要(yao)关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二是(shi)9月下(xia)旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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