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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💛👅，这一局面下🥝🩲，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💞。逻辑二🥕🍋🍓💖，上半年中证 2000 成交额占比提升😈👛🍌💗🥝，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍇，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往(wang)往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💛🍑，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷😠🥦，中报业绩增速可能阶段性放缓🍊🥾，但仍有部分领域业绩有望改善🥻👜。

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具(ju)体来看，汽车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策(ce)提振与(yu)出口(kou)结构优化(hua)，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销(xiao)量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近(jin)年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎(ying)来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求(qiu)持(chi)续释放，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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1、截面波动率来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

2、2😠👞🩱🍅🥾、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍏，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🩲🥔🤬。下半年出口压力可能加大💓👿🥾🍊，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🥥🩱，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🥭，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💞，需求维持清淡🍉🩲🍇🍍，北方地区项目施工陆续增多💘🍏🩳，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加👄🍆🍄，特别是“十四五”收官之年🍍🍒，部分高速项目进入路面铺设阶段🥦，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌