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今(jin)年“三夏”，记者发现，国产9~10公斤/秒大喂入(ru)量联合收割机已成为跨区作业主力机型，单机作业效率进一步提高，每日可收获小麦150亩以上。数据显示，黄淮海(hai)麦区重点省份通过农机购置与应用补(bu)贴等支持政(zheng)策，加(jia)快推广应用大喂入量联合收割机，2023年(nian)以来就支持新购置喂入(ru)量9公斤/秒以上的谷物联(lian)合(he)收割机3.7万台，麦收机具保障能力明显(xian)增强。

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配置方面，创新药交易拥挤度已经触及此前几轮高点，当前仍然处于过(guo)热状态；本轮新消费板块高点时交易拥(yong)挤度和分位水平均(jun)明显(xian)高于近几年的数(shu)次(ci)高点，当前仍然处于较高位水平。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上(shang)漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍(lei)計(ji)上漲(zhang)65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行(xing)指(zhi)數2024年以來纍計上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)域。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒👘。而在21年春节后💓👞💘，核心资产泡沫破灭🥾🩰🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓🍑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧅💟、煤炭👢🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💖🍄，AH溢价指数从130升至149🍊。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒🍌🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄💝、H行情分化的重要原因之一。当前来看👙👠👿🍅，关注通胀回归的节奏和幅度👙🥬🍉，若价格水平快速回升🧄🩰💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥭🌽，但短期概率不大。此外💋🤬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💌🍌💕，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬🥥🧡。

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1、4、交易热度：今年以(yi)来更多资金选择(ze)南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股(gu)更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度(du)的下滑(hua)显(xian)示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而(er)港股(gu)凭(ping)借低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下资(zi)金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入(ru)6386亿元，接近去(qu)年(nian)全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

2、值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近近10年低点。数(shu)据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为(wei)20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。