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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防(fang)军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支(zhi)撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新(xin)产业趋势(shi)板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍇、人工智能🥬👢👝🍌、创新药🩲👝👄😠、智能驾驶👄🥝、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海😈🍅👠🥻，包括潮玩、黄金首饰💞、国潮品牌等🩳🥬💌；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👡🍈💘；四是事件驱动型的投资机会👛🍎，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💘🧅🥔，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍎💕，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💘🩳👿。

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1、1👠🥾🥒、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🥝🧄🍇🧅，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍉，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围😠，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

2、悳(dé)固特成(cheng)立于2004年(nian)，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)(jie)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月(yue)登陸(lù)(lu)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)(fa)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研(yan)髮(fa)、製(zhi)造、檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)(ti)，服務對(duì)(dui)象(xiang)廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證(zheng)，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質(zhi)、A1級(jí)壓力容器製造(zao)資質、A級鍋(guō)(guo)鑪(lú)製造資(zi)質等。財(cái)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。