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一昰(shì)(shi)覈(hé)心CPI漲(zhǎng)(zhang)幅擴(kuò)大。由于(yu)食品(pin)咊(hé)能源價(jià)格受短期囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品咊能源的覈心CPI更能反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月份，釦除食品咊能源的覈心CPI衕(tòng)比上漲(zhang)0.6%，漲幅比上月(yue)擴大0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)國(guó)內(nèi)需求擴大對(duì)價格的拉動(dòng)作用在逐步增強(qiáng)。

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短期事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的(de)主(zhu)要因素。结(jie)构(gou)上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块(kuai)成为有望是支撑(cheng)行情的(de)结构(gou)性亮点(dian)。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力(li)设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来(lai)看(kan)，今年港股两次行情启(qi)动时估值均(jun)处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的(de)下(xia)跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行(xing)业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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这看(kan)起(qi)来还能解释为(wei)什么男女生的比例会发生时代变迁(qian)：早期高等教育(yu)大多是(shi)精英教育，因而如果只选拔那些顶(ding)尖(jian)的大脑，那些智商超群的(de)人(ren)里男性占(zhan)比就更高，但当高等教育普(pu)及之后，那么中段的就是女性居多(duo)了，她们的表现也更稳。

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1、不过🍌🧄💗，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👗🥾👗🍉，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💞🍇😡，内因才是市场走势的主要矛盾🌽🍊🥭。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👜👡🍊💌👜，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、“如果外交失败🥭🥿👚，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我们在世界各个角落的地位🍈🍇🧡，以及我们面临的所有其他冲突🍌🍑👢，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道🍊🥕🍑👛。