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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🥭😈🍓、医药生物（化学制药）👄🥦🤬、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属😈💟🥥、小金属）、计算机等重点行业👡。

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其实是有的🍈🥿👝，大概就是先开一家公司，干个几年后就明白了👢🍒。千万不要以为这是玩笑。黄峥当年问过我类似的问题💓💕，就是不管怎么看公司总觉得差点啥，当时我们说的就是经营一家公司可能会有帮助。后来他就回国开了公司了👞👚。（2020-12-03）

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🩱💝👿🥕，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🍆🥝🍈；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👙🍉、电子板块🥿；三是全球通胀型资产🍈👛🍊🥕，全球大财政背景下，货币信用下降💖，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍓🩲💟、黄金、铜板块。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍒🥻🍌，保险增配权益😈，前期银行逆势上涨🍏🥝🥒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力😡🥦🎒，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🤬🍊😡，医疗保健方向涨幅约50%👠🥦，科技方向涨幅近30%💝👝，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复😈🥾，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金(jin)净(jing)流出明显，合计净流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿(yi)元。