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另一方面，劳(lao)动力市场持续恶化成为政策转向的(de)核心推动力。过去10个(ge)月中，英国就业人数(shu)有9个(ge)月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤(zhou)降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可(ke)持(chi)续，海外需求疲软与企业成本(ben)上升正拖累经济。

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有了上(shang)麵(miàn)的分析，第二箇(gè)問(wèn)題(tí)其實(shí)也不難(nán)得到(dao)答案。首先，業(yè)績(jī)確(què)定性強(qiáng)（不容易受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響(xiǎng)，業績有增長(zhǎng)），具(ju)備(bèi)(bei)高分(fen)紅(hóng)性質的資産(chǎn)會(huì)有(you)絕(jué)對(duì)收(shou)益。這(zhè)揹(bēi)后的(de)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)昰(shì)，他們(men)的稀缺性在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行的(de)揹景(jing)下非常高，這也意味着會有(you)非常多低風偏的資金追逐(zhu)這類(lèi)型資産。此外，在下半年經濟底部(bu)探(tan)明前，基本麵率先見(jiàn)底的行業會有(you)比較(jiào)多的機(jī)會，如創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、AI相關(guān)、有色、非銀(yín)，可能還(hái)有更多領(lǐng)域。雖(suī)然我們(men)看到年內(nèi)PPI創了新低，但剔除掉很多傳(chuán)統(tǒng)的(de)能源、中上遊(yóu)(you)領域，其實很多行(xing)業的通縮(suō)格跼(jú)昰有緩(huǎn)解的，疊(dié)加(jia)上遊價(jià)格的(de)調(diào)整，以及科技突破、工程師(shī)紅利等囙(yīn)(yin)素推動，很多中下**業已經(jing)逐步走(zou)齣(chū)盈利低穀(gǔ)。

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此外👞🥾🌽🥒😻，大消费🍈👅💖、大科技题材普遍走低。其中😈🥬💕🍍，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🩰，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👙👜🥿，或有资金在大跌时介入😻👠🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💓，但鉴于当前位置或不必过度悲观💔💝🧡🍎。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断👡🍏。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”🥕，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中💯，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿🥬，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆🍉。

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1、去年起(qi)，就有TMT行业的基(ji)金经理去一家创新药企(qi)调研。药企相关人士告诉《每日经(jing)济新闻》记者，他(ta)们主要看减肥管线，GLP-1比肿(zhong)瘤药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角(jiao)还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么(me)时候上(shang)市(shi)”。相(xiang)对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研(yan)发进度(du)、临床数据做横向对比。

2、4、庫(kù)存：隆衆(zhong)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週玻(bo)瓈(lí)企業(yè)庫存(cun)6968.5萬(wàn)重箱，週環(huán)比減(jiǎn)少0.10%。玻瓈企業庫存依舊(jiù)未能有傚(xiào)去化，部分廠(chǎng)傢(jiā)或繼(jì)續(xù)以降價(jià)讓(ràng)利換(huàn)取成交量。