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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业(ye)内需逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一(yi)步改善。

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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键(jian)扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、主(zhu)营业务是信息系统集成服务(wu)的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为105.8%。天亿马6月23日公告称，公(gong)司拟通过发行股(gu)份及支付现金(jin)的方式购(gou)买陈耿豪等22名星云开物(wu)股(gu)东所持标的(de)公司100%股(gu)权，同时向实际控制人(ren)马学沛募集(ji)配套资金。标(biao)的公司是一家(jia)智能自助设备数字化服务提供商，专注于(yu)提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方(fang)案，致力于实现(xian)智能自助设备(bei)的物联通讯和数字化升级。通过本次(ci)交(jiao)易，上市(shi)公司(si)与标的公司在(zai)产业链布局、技(ji)术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。