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国泰海通证券表示👄🥿💛，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💗🍎👞，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩱，推动增量入市💛🍅。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥻💟😈。

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截面波动率来看💖，最近一周沪深300💝🩳、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💌；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💌🥥，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💞🥭🥿🧄💌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💕👛🥥，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💔，Alpha环境一般。

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总体来看🍍👚，牛市阶段I，以存量加仓为主🍏，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🌽🍉；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍒🥝🍄🍄，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息😡🥑。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍈👝🍄，运行区间或在 90-102。

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1、3、库存：样本企业库(ku)存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样(yang)本企业库(ku)存合计约4.94万吨(dun)，同比增加(jia)2.08万吨，其中内蒙(meng)地(di)区样本企业(ye)库存约3.55万吨(dun)，同比增加1.9万吨。

2、（备注：数据截(jie)至6月29日19：00，后续公告内容请下载上(shang)证报APP在快(kuai)讯栏目查(cha)看；或在微信首页菜单“上证财(cai)讯”中查看。）