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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍌，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🧡。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来(lai)市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓(cang)，往(wang)往看不到太多场外增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低(di)迷的状态。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我(wo)们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新(xin)等表(biao)现(xian)亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优(you)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💝。根据彭博数据🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅，预测市净率为1.2倍🥦，预测股息率达3.2%🥕🍍🍄，其中，银行、电信🌽🌽💋🥥、公用事业等高股息板块普遍超5%🍊🍊🤍👅。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😻💛🤍。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍎🧅💌，创新药🍓🥝、人工智能等领域的技术突破👞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥👡。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼🩰💌👘💌，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品🥻💓🤍👢🧅，仅次于铁矿石和液化天然气👝🥿，其产量和价格均有望上涨🍋🍅😡👜💞。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🩲🍆😡，总面积超过400平方米🎒😈💛🩱，另有8处商铺💝👠💕，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”